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FC Porto SAD encaixa quase 65 ME com maior emissão obrigacionista de sempre

A SAD do FC Porto captou 64,8 milhões de euros com a emissão obrigacionista 2021-2023, correspondentes a 93% da oferta disponível, batendo o recorde deste tipo de operações das SAD portuguesas, segundo os resultados hoje divulgados.

FC Porto SAD encaixa quase 65 ME com maior emissão obrigacionista de sempre

“O mercado, mais uma vez, correspondeu às expectativas do FC Porto, permitindo-lhe complementar as suas necessidades de financiamento”, assinalou Fernando Gomes, administrador da sociedade anónima desportiva (SAD) portista.

O responsável esteve presente na sessão especial da gestora da bolsa portuguesa, a Euronext Lisboa, na qual foram apresentados os resultados desta emissão, com valor final de 64.832.000 euros (dos 70 milhões de euros disponíveis), que ultrapassa a anterior maior emissão de uma SAD em Portugal, feita pelo Benfica, em 2017, e que ascendeu a 60 milhões de euros.

Uma vez que a procura se ficou pelos 93%, a atribuição do montante subscrito para todas as ordens válidas foi integral, sem necessidade de alocação por rateio ou sorteio.

A operação contou com um total de 3.448 investidores, com 1.346 (39%) a aplicarem entre 10.005 euros e 50.000 euros, 1.060 (30,7%) a investirem entre 1.500 euros e 5.000 euros, 877 (25,4%) a desembolsarem entre 5.005 euros e 10.000 euros, e 165 (4,8%) a colocarem mais de 50.000 euros.

Fernando Gomes destacou que “o investimento médio foi relativamente baixo, sendo muito grande o número de pessoas que investiram”, e que isso “significa que são os pequenos e médios aforradores quem mais acredita no FC Porto”.

O administrador do FC Porto aproveitou ainda para agradecer “aos obrigacionistas, a todos aqueles que investiram as suas poupanças para financiarem o FC Porto”, bem como “aos bancos, que permitiram que a operação fosse um sucesso”.

Fernando Gomes elogiou ainda a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que, "com o rigor que sempre tem mantido, proporcionou que esta operação decorresse sem quaisquer sobressaltos”, e a Euronext Lisbon, “pelo apoio que sempre” prestou à SAD ‘azul e branca’.

Em 17 de maio, a FC Porto SAD aumentou para 70 milhões de euros o montante do empréstimo obrigacionista em causa, anunciado em 04 de maio, dobrando o valor inicial de 35 milhões de euros.

Esta emissão FC Porto SAD 2021-23 oferece uma taxa de juro fixa bruta anual de 4,75%.

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